プロフィール

村上秀樹プロの一番の強み

個人や企業のライフプランを考慮した総合的な対策を提案できる。

『既存のお客様を大切に』をモットーに、常に信頼確立に努めます。一人ひとり、企業一社まるごとのライフプランを考慮した対策を提案。知識を活かした総合的なサポートで、お客様の夢の実現をお手伝いをします。

1990年、直販社員として「富士火災海上保険株式会社」に入社。
2001年、独立し法人化、「有限会社 村上保険サービス」設立。法人代理店として「富士火災海上保険株式会社」、「富士生命保険株式会社」の取扱を継承。「アイエヌジー生命保険株式会社」の取扱開始。特定証券業務の委託に基づく斡旋および支援業務の取扱開始。
2002年、「富士生命」より特級代理店に認定。
2006年、「富士火災」より特級代理店に認定。「アメリカンファミリー生命保険会社」の取扱開始。
2009年、「富士火災」より地区サポート代理店に認定。
2010年、「東京海上日動火災保険株式会社」の取扱開始。「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」の取扱開始。
2013年、「AIU損害保険株式会社」の取扱開始。住宅ローンの取次開始。

  • <取扱保険会社>
  • ○損害保険
  • 富士火災海上保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • AIU損害保険株式会社
  • ○生命保険
  • 富士生命保険株式会社
  • アイエヌジー生命保険株式会社
  • アメリカンファミリー生命保険株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
  • 【資格】
  • □AFP
  • □2級ファイナンシャル技能士
  • □トータル・ライフコンサルタント
  • □損害保険専門資格
  • □事故対応力資格
  • □コンプライアンスオフィサー
  • □証券外務員第4種
氏名 村上秀樹(むらかみひでき)
会社名 有限会社 村上保険サービス
事業内容 ■法人のお客様
事業承継・相続対策
自社株対策
財務体質強化
リスクコストの削減
役員・従業員退職金対策
福利厚生制度
資産運用アドバイス
既加入保険の診断と分析
■個人のお客様
ライフプランニング設計
住宅ローンアドバイス
老後の生活資金対策
社会保障と医療保険相談
公的年金と個人年金相談
セカンドオピニオンの紹介
資産運用アドバイス
相続対策
既加入保険の診断と分析
専門分野 ●ライフプランニング
●リスクマネジメント
●保険の見直し
●事業承継・相続対策
特徴 FPの6ステップを実践しています
ステップ1 お客様との関係確立とその明確化・・・信頼関係を確立するために、会社案内や実績を
紹介し、また、知恵の情報提供を通じて、どんなことが出来るのかを知っていただくことで意思疎通
を図り、お互いの立場を明確にします。
ステップ2 お客様データの収集と目標の明確化・・・単なるデータのみではなく、夢や希望、価値観などの情報
を 伺いながら、それぞれの対策は何のためか目標を明確にして共有します。
ステップ3 お客様のファイナンス状態の分析と評価・・・お預かりした情報から現状を分析し、ライフプランから見た
問題点、保険の専門家から見た問題点を評価。
ステップ4 プランの検討、作成と提示・・・お客様の立場に立ちライフプランに基づいた実現可能な解決方法を検
討、最適なプランを作成し提示し説明します。
ステップ5 プランの実行援助・・・プランを十分に理解・納得いただいた上で、各種手続きのアドバイス。
ステップ6 プランの定期的見直し・・・家庭環境や価値観、経済状態の変化、公的制度や法制、税制の変
化、経済情勢、市況、金利動向などの変化に対応するための定期的な見直しを継続します。

依頼主だけでなく御親族の情報もカルテとして作成。家族構成や家庭環境、勤務先などを把握することで一人ひとりに合ったアドバイスを軒ベースで提供することができます。また、事前に『万が一』の時の連絡先を伺うことで、突然の訃報や災害時でも、もれなく迅速に保険の請求手続きが可能。
職種 生命保険&損害保険の総合保険代理店
住所 〒027-0025
岩手県宮古市実田1丁目3‐3
電話 0193-65-1020
営業時間 8時30分~17時30分
※お客様のご都合に合わせて日時を調整いたします。
定休日 日曜・祝日(予約で対応可)
ホームページ http://murakami-hoken.com/
料金 相談無料
 
このプロの紹介記事
村上保険サービス 代表 村上秀樹

世代を超えて幸せをつなぐ、人生の頼れるパートナー(1/3)

 現在、ほとんどの人が何かしらの保険に加入しています。しかしその保険が果たして自分にとってどのように役立つのか理解・納得したうえで加入している人は少ないのではないでしょうか。村上保険サービスでは、そんな保険のあれこれをわかりやすく親身にアド...

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IBC岩手放送 マイベストプロ

個人や企業のライフプランを考慮した総合的な対策を提案できる。

会社名 : 有限会社 村上保険サービス
住所 : 岩手県宮古市実田1丁目3‐3 [地図]
TEL : 0193-65-1020

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